蜀道投资集团有限责任公司并表型资产支持票据主承销商选聘

蜀道投资集团有限责任公司并表型资产支持票据主承销商选聘比选公告


一、比选项目名称

蜀道投资集团有限责任公司并表型资产支持票据主承销商选聘。

二、比选项目依据

蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“本公司”）下属企业四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）拟在中国银行间市场交易商协会开展不超过100亿元并表型资产支持票据（以下简称“并表型ABN”）融资，根据本公司董事会决议及相关规定，通过公开比选方式选聘并表型ABN主承销商，负责组织并表型ABN注册、发行及后续管理等工作。现诚邀符合资质要求的潜在申请人参与本项目的比选。

三、融资项目简介

为满足本公司融资需求，优化融资结构，本公司下属企业川高公司拟开展并表型ABN融资，具体情况如下：

1.项目名称：蜀道投资集团有限责任公司并表型资产支持票据；

2.融资主体：四川高速公路建设开发集团有限公司；

3.融资规模：不超过100亿元（含）人民~币（具体可发行金额以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，每期实际规模由比选人在发行时另行确定），注册完成后根据本公司资金需求及资本市场情况择机分期发行；

4.发行期限：不超过5年（每期发行前确定当期具体期限）；

5.资金用途：用于项目建设投资、补充营运资金等；

6.承销方式：余额包销；

7.主承销商团：由比选综合评分排名前三的比选申请人组建主承销商团（由***名中选人牵头注册），根据综合评分从高到低排序，依次发行各期并表型ABN，采取多轮发行的方式。

四、资质要求

1.本次比选可接受联合体投标，银行为牵头主承销商，如为联合体，联合体组建形式必须为一家银行和一家证券公司。

2.比选申请人必须为在中华人民共和国境内注册的银行或在中华人民共和国境内具有独立法人资格的银行（联合体牵头人）或证券经营机构（联合体成员），联合体成员均需纳入中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销机构A类主承销商名单，同时，证券公司2020年证监会分类结果不低于A；

3.本次比选申请必须以区域性***分行名义参与，以联合体形式参与投标的，联合体各方均不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本次比选，否则视为无效投标处理。

五、服务内容

1.牵头并表型ABN产品方案的设计，负责确定并表型ABN的发起机构与信托公司、律师事务所、会计师事务所、评级机构等相关中介机构，统筹上述机构开展工作；

2.撰写并表型ABN相关产品注册发行文件并与主管部门沟通获得批准；

3.组织产品发行，确保发行成功；

4.统筹负责产品存续期服务工作，履行后续管理义务；

5.注册和发行工作中的其他相关事宜。

六、比选申请报名

比选申请人请于2021年8月2日至8月11日上午9:30-11:00、下午14:30-17:00（北京时间，下同）进行报名并获取比选资料。报名需持单位介绍信原件（加盖单位鲜章）、经办人身份证原件及复印件（加盖单位鲜章）、营业执照复印件（加盖单位鲜章）现场报名。

超过2021年8月11日下午17:00，将不再接受报名，本公司可以拒收未在规定时间内报名的比选申请人报名和比选申请文件。

七、递交比选申请文件截止时间及地点

接受比选申请文件的时间为2021年8月24日上午9:00-9:30，比选申请文件必须在此规定时间内专人送达。比选申请文件一式五份，正本一份、副本四份。迟到的比选申请文件、未按照要求密封的比选申请文件，本公司予以拒收。

本公司定于2021年8月24日上午9:30进行比选申请文件开启，本公司邀请所有已递交比选申请文件的比选申请人到现场参加开标，比选申请人的法定代表人或委托代理人应当对本单位递交的比选申请文件开启情况签字确认。

以上内容如有变化，本公司将另行通知。


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