公开选聘西充县北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及下属子公

公开选聘西充县北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及下属子公司在建项目融资服务机构----

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四川安汉实业投资集团有限责任公司

公开选聘西充县北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及下属子公司在建项目融资服务机构

竞争性谈判公告

为快速推进我县北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及下属子公司在建工程项目建设，缓解资金压力。经四川安汉实业投资集团有限责任公司董事会研究决定，并报请县国资委批准，用非公开定向融资工具募集西充县北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及下属子公司在建工程项目建设资金。为确保本次融资工作“公平、公正、公开”，足额完成融资任务，我司拟采取竞争性谈判方式确定本次定融各项目的融资服务机构三家，现诚邀符合参选条件的融资服务机构（资管公司、基金公司）参加本次竞争性谈判。

一、概况

为进一步优化企业债务结构，多渠道募集企业运营、工程建设资金，确保企业正常发展和快速推进项目建设，展示企业良好的信用形象，四川安汉实业投资集团有限责任公司拟利用非公开定向融资工具发行资产债权收益权融资产品募集安汉公司北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及下属子公司在建工程项目建设资金，公开选聘合法且符合条件的融资服务机构。

（一）竞争性谈判人名称

四川安汉实业投资集团有限责任公司

（二）项目名称

西充县北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及下属子公司在建工程项目建设资金融资服务机构

（三）债券产品发行要素及相关要求

1、融资主体：四川安汉实业投资集团有限责任公司及其下属子公司。

2、发行区域：全部在西充域外募集。

3、担保及产品增信措施：根据项目确定，由县属其他国企或安汉集团公司及下属子公司提供连带责任保证担保。发行主体安汉公司及其下属子公司提供覆盖融资总额本息的应收债权质押担保。

4、产品名称：具体名称以z终备案通知为准。

5、产品性质：国家监管金融资产交易中心审查、备案，立项到兑付全程行业监管和法律监督。

6、债券类型：固定收益类。

7、融资规模：人.民币伍亿元。

8、发行产品备案机构、方式及备案费：所发行产品必须在经国家相关部门批准的合法、正规的金融资产交易机构备案；备案金额根据金交所规定、各承销商实操销售规划，可分期备案或一次性备案；备案费包含在发行产品总成本中，由承销机构支付给金交所。

9、产品期限：分为1年期，1+1年期，2年期、3年期。

10、资金用途：西充县北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及安汉集团公司下属子公司在建工程项目建设。

11、还款付息方式：发行人每6个月给投资人付一次息，z后一期利息随本金一起兑付。

12、承销、发行方式：招三家合格且有实力的承销服务商备案和发行产品；发行方式采取非公开发行，面向符合金融资产交易中心核定的合格投资者定向销售。

13、发行时间：从国家监管的金融资产交易机构审查、备案并出具服务受理通知书之日起，在金交所服务期内，销售额满为止。

14、发行产品总成本（年化）：域外发行总成本不超过年13.40%。前述总成本包含：投资人投资年化收益率、备案费率、承销费率等。承销费：1年、1+1年、2年期，募集资金到位确认后在约定期限内一次性支付，3年期产品第三年的承销费在第三年内支付。

二、融资服务机构资格、资质要求

1、在中国境内注册并具有独立法人资格；

2、必须是金交所会员并取得“综合服务类或综合服务商”资格；

3、2019-2021年作为融资服务机构，至少为企业发行定向融资产品备案、承销服务的成功案例1件；

4、有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；

5、法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件；

6、2018-2021年无因承销业务或违反行业规范遭受处罚的不良记录。

三、报名时需提交以下材料：

（一）授权委托书、被授权人身份证；

（二）竞争性谈判申请人营业执照副本；法定代表人身份证复印件。

（三）2019-2021年成功承销案例合同壹份；

（四）金交所会员、“综合服务类或综合服务商”资格证明；

以上资料留存加盖单位鲜章的复印件。第（一）项授权委托书提供原件。

四、公告及报名

1.公告时间： 2021年8月9日-2021年8月11日

2.报名时间： 2021年8月9日-2021年8月11日下午17：00

报名时需购买报名资料费300元，售后不退。

五、竞争性谈判时间及地点

（一）竞争性谈判时间： 2021年8月12日上午10时00分。

（二）递交竞争性谈判申请文件的截止时间：2021年8月12日上午10时00分。

六、注意事项

有关本次竞争性谈判的日程安排、程序、申请文件的组成及编制要求、评审办法等事宜详见领取的竞争性谈判文件。

注：参加的投标企业邮箱(19520475787@163.com)获取《登记表》