银行间协会非公开定向债务融资工具（PPN）选聘主承销商项目

安宁发展投资集团有限公司2021年银行间协会非公开定向债务融资工具（PPN）选聘主承销商项目竞争性谈判公告
招标编号：KCGC-2021-04437 招标人：安宁发展投资集团有限公司
资金来源： 其它  

项目编号：KCGC-2021-04437
1．谈判条件
安宁发展投资集团有限公司2021年银行间协会非公开定向债务融资工具（PPN）选聘主承销商项目，发包人为安宁发展投资集团有限公司，现对本项目进行公开竞争性谈判，欢迎符合要求的谈判申请人参加本次谈判。
2．项目概况与谈判范围
2.1 项目概况：发行主体，安宁发展投资集团有限公司；本次招标预计发行额度不超过5亿元（z终以实际募集到位资金为准）；
2.2债务期限：不超过5年（z终以募集说明书中期限为准）。
2.3发行周期：本项目计划于进场后3个月内完成审核，取得交易商协会注册通知书，并在公司要求的时间内完成发行。
2.4承销方式：余额包销。
2.5谈判范围：负责与发行人就有关发行方式、日期、发行价格、发行费用等进行磋商，达成一致；协助发行人编制向主管机构提供的有关文件；组织承销团；筹划组织召开承销会议；承担承销团发行银行间协会债券（中票或PPN）的管理；协助发行人申办有关法律方面的手续；做好发行人的宣传、投资人路演等发行工作；其他跟进服务，如协助发行人进行债券募集材料的定期更新、筹谋新的融资方式或融资渠道等。
2.6资金用途：用于偿还有息负债。
2.7审批机关：银行间交易商协会；
2.8取得交易所批文时限要求：若因成交人责任导致本项目在正式上报交易商协会3个月内未能取得注册通知书，发包人有权作废主承销商承销资格。
2.9标段划分：本次谈判只设一个标段。
3．谈判申请人资格要求
3.1谈判申请人为在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有银行间协会债券A类承销业务资格的金融机构；
3.2谈判申请人自2019年1月1日至今，承销并成功发行的AA评级发债主体银行间协会债券不少于4只（含4只，联合体各成员均须满足）；
3.3谈判申请人财务状况良好，提供2019年或2020年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表（包括现金流量表、利润表和资产负债表）及审计报告，注：新成立企业须附成立至今经第三方审计的财务报表（包括现金流量表、利润表和资产负债表）及审计报告（联合体各成员均须满足）；
3.4信誉状况：
（1）参加本次谈判活动前一年内在债券承销业务经营活动中没有重大违法违规记录（联合体各成员均须满足）；
（2）当前未因不良记录被建设行政主管部门禁止投标资格，谈判申请人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案/件当事人名单、***采购严重违法失信行为记录名单（联合体各成员均须满足）；
3.5本次谈判接受联合体申请，联合体各成员必须是在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有银行间协会债券A类承销业务资格的金融机构（如投标人为银行分行，则相关资质和评分依据以总行为准），并提供有效的联合体协议书，联合体协议须明确各自角色分工及承销比例分配方式。
4．竞争性谈判文件的获取
4.1.1现场获取：请于2021年09月14日至2021年9月23日，每天上午9时00分至11时30 分，下午 14 时 00 分至 17 时00 分(北京时间,法定公休日、法定节假日除外)，持法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件或法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件购买竞争性谈判文件。
4.1.2邮购获取：请于2021年09月14日至2021年9月23日，每天上午9时00分至11时30 分，下午 14 时 00 分至 17 时00 分(北京时间,法定公休日、法定节假日除外)，将法定代表人身份证明及法定代表人身份证或法定代表人授权书、被授权人身份证原件扫描件（彩色）发送至招标代理机构指定邮箱后，联系招标代理机构项目负责人购买竞争性谈判文件。
4.2竞争性谈判文件每套售价600.00元，售后不退。
4.3 邮购竞争性谈判文件的，需另加手续费（含邮费）100元。
5．谈判申请文件的递交
5.1谈判申请人可自行选择以下2种方式递交竞争性谈判文件：
5.1.1 现场递交：谈判申请文件递交的截止时间（谈判截止时间，下同）为 2021年10月09日09时30分(北京时间
5.1.2邮寄递交：谈判申请文件递交的截止时间（谈判截止时间，下同）为 2021年 10月 09 日09时30分(北京时间),谈判申请人邮寄递交的文件需在竞争性谈判文件规定的递交的截止时间前一天17时邮寄至
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或邮寄的谈判申请文件，发包人不予受理。
6．公告期及结果公式期
本次竞争性谈判公告期为7个工作日，成交结果公示期为3个工作日。
报名前请发邮件获取报名表
联系人：徐先生
手 机：15611300638
邮 箱：zhaobiaobu66@126.com